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2020 01-20

整车出口多为中低端车型

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  新一轮更高水平对外开放为汽车贸易高质量发展营造了有利环境,中国汽车产业和市场进入提质升级新阶段。同时,中国汽车贸易发展也面临市场需求放缓、贸易保护主义、技术法规趋严、市场竞争加剧等多重挑战。商务部外贸司委托中国汽车技术研究中心有限公司编制的《中国汽车贸易高质量发展报告(2019)》指出,中国汽车贸易既要正视存在的差距,更要紧抓机遇放大优势,全力推动高质量发展。

  报告认为,中国本土品牌车企总体发展时间短,关键核心技术掌握不足,技术研发和管理能力不强,国际化经营水平、产品国际竞争力、品牌影响力有待提高。受制于跨国汽车公司对华战略,在华外资品牌车企仍以满足中国国内市场需求为主,出口动力不足。与欧美日等汽车贸易强国相比,中国汽车产品在出口规模和占比、附加值和利润率、出口方式和市场布局等方面仍存在较大差距。

  汽车出口规模较小、占比低,与中国全球最大汽车产销国地位严重不相称。目前,欧美日韩等主要汽车生产国的汽车出口量一般在200万辆以上,占本国汽车产量的比重基本在20%以上。据世界汽车组织(OICA)统计,2018年,中国汽车产量达2780万辆,接近全球产量的30%;整车出口101万辆,占国内产量的3.6%。“中国汽车产量全球第一,但汽车出口量占产量的比例在主要汽车生产国中处于最低水平,这与产业的体量和实力严重不相符。” 报告主笔人之一、中国汽车技术研究中心首席专家吴松泉表示,中国整车出口的国际市场占有率远低于中国货物贸易全球市场份额的整体水平。据世界贸易组织统计,2018年中国整车出口额不到德国整车出口额的1/10,仅占全球汽车出口额的1.6%。

  整车出口多为中低端车型,出口产品附加值、利润水平不高。2018年,中国整车出口平均单价为1.5万美元,德国和美国整车出口平均单价为4.6万美元和2.8万美元。部分中企的境外销售利润率不足1%,个别车型甚至处于亏损状态。随着原材料和人工成本不断上涨,中国整车制造成本优势正在逐渐减少,经营压力不断加大。

  以直接出口为主,海外本地化生产刚刚起步。目前中国多数汽车企业出口方式较为单一,以产品直接出口为主,海外销售和售后服务网络布局不合理,配件供货周期长、售后服务相对滞后等制约了品牌影响力的提升。虽然吉利、长城和北汽等少数中国骨干车企已在海外投资建厂,但大部分车企的海外投资规模小,本地化程度不高,以散装件组装生产为主。

  乘用车出口以发展中国家为主,对欧美发达国家出口较少。目前,除上汽通用、大庆沃尔沃等合资品牌批量出口欧美市场外,中国本土品牌乘用车出口主要集中在中东、南美和东南亚等发展中国家市场。2018年中国对美国、澳大利亚和英国等主要发达国家出口整车12.2万辆,仅占中国整车出口总量的12.1%。

  进口关税下调、外商投资股比限制放开、自贸区建设加快推进等一系列开放措施的实施将为汽车产业发展营造更加公平、开放、竞争更加充分的市场环境。吴松泉认为,这有利于本土品牌汽车企业加快提质增效步伐,还将促进外资企业优化在华生产和市场布局。国内消费升级和扩大进口也将不断释放汽车进口市场的增长潜力和空间。

  中国已成为全球最大的整车和零部件制造基地,具备大规模出口的产业基础。经济长期稳定发展、较强的零部件配套能力、富有竞争力的产业政策、广阔的国内市场以及完善的基础设施,再加上外资长期投资所培育的产业基础,为中国汽车产业的发展提供了强有力支撑。中国汽车产量已连续十年位居全球第一,且供应链发展完备,整车制造水平不断提高,并在新能源汽车领域形成了一定先发优势,已具备大规模出口实力。

  汽车市场竞争激烈,倒逼企业加快“走出去”。市场开放水平的提高和市场竞争的加剧倒逼中国品牌企业最大限度整合资源,增强竞争力。为化解产能过剩、缓解经营压力,企业加快了国际化发展步伐,并在经济型乘用车、载货车、大中型客车等领域形成了一定的国际竞争优势,比亚迪、宇通等已实现新能源汽车对欧美发达国家的出口。

  对外开放进一步扩大,外资品牌有望扩大出口规模。中国将于2022年全面取消外资汽车企业的股比限制和合资企业数量限制,主要跨国汽车企业将调整在华企业定位,中国有望成为部分外资品牌的全球重要出口基地。据中国汽车工业协会统计,2018年上汽通用、大庆沃尔沃、本田中国等合资企业乘用车出口23.9万辆,占乘用车出口总量的34%。沃尔沃轿车在中国生产的S60L、S90等中高端车型已批量出口欧美等发达国家。

  对外贸易环境持续改善将为汽车贸易规模扩大创造有利条件。“一带一路”沿线国家的汽车消费处于初级阶段,性价比较高的中国汽车产品的竞争优势凸显。2018年,中国对“一带一路”出口整车69万辆,占比69%;整车出口额102亿美元,占比68%。中国在积极推动多双边自贸协定谈判,期间将重点推进汽车产品关税减让,减少准入壁垒。境外经贸合作区建设也为汽车国际产能合作搭建了平台。同时,中国积极参与国际汽车标准法规的制修订工作,加快推动汽车标准在“一带一路”沿线国家的互认,将促进优势汽车产品更好地进入海外市场。

  进口汽车市场仍有较大增长空间和潜力。为适应中国对汽车安全、环保等监管要求和消费者产品需求的不断提升,全球车企正加快在中国市场导入更先进的技术、更高端的产品。进口中高端车型将是相当长一段时期内国内市场的主要来源。随着中国汽车市场对外开放程度的不断扩大,中国汽车进口规模仍有较大增长空间。

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