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2019 08-30

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  游戏《天天爱消除》《一起来捉妖》《圣斗士星矢(腾讯)》《欢乐斗地主》,游戏《绘真·妙笔千山》《花语月》等。值得注意的是,盛趣游戏参与的产品共18款,几乎涵盖了所有其正在运营的游戏。至此,已有共计55款产品标记了相对应的适龄提示级别。

  同时,原国家新闻出版广电总局官方显示,第六批进口游戏版号已下发,共有12款游戏获批,审批时间为8月28日。其中,腾讯《纸境奇缘》、《战场女武神》,的《迷室:往逝》、《悠梦》,东方明珠《歌利亚巨人(PC平台版)》、B站《满开剧团》等。截至目前,已有共计137款进口游戏获得版号。

  证券认为,在游戏版号恢复审批的半年内,中国游戏市场已呈现出较为明显的回升趋势,在销售收入、用户规模、产品精品化及海外市场发展方面均有亮眼表现。同时,随着5G等底层技术的日趋成熟,云游戏、VR/AR游戏等新兴游戏或将成为行业发展的新引擎。7月延续上半年良好增长势头:2019H1中国游戏市场实际销售收入同比增加10.8%至1163.1亿元;移动游戏销售收入同比增长18.8%至753.1亿元,增速回暖并高于市场整体增速。受益于用户规模和移动游戏市场的增速回升,游戏市场整体增速同比增加5.6%,提升明显。游戏市场用户规模同比增长5.1%至5.54亿人,增速达三年内新高,得益于网民规模的不断提升以及短视频平台的推广增加,游戏用户基数进一步扩充。我们认为,游戏版号审批常态化,行业政策面得到改善,移动游戏及海外市场将带动游戏市场规模增速继续提升。

  随着去年年底国产及进口游戏版号的审批恢复,游戏版号发放逐渐常态化,行业政策面得到改善,移动游戏及海外市场带动游戏市场规模增速提升,相关上市公司业绩有望进一步修复,2019年有望迎来业绩修复行情。关注自主研发能力较强、布局海外业务且对把握游戏内容经验丰富的游戏大厂。建议关注渠道龙头顺网科技、全产业链厂商腾讯控股、足球彩票app布局游戏出海业务的中文传媒以及自主研发能力较强、对游戏内容把握经验丰富的游戏大厂完美世界、三七互娱、等。

  表示,在版号恢复发放之后,经过一段产品“空窗期”,从2019年5月开始,手游市场进入了复苏期。《和平精英》《明日方舟》《跑跑卡丁车》《龙族幻想》《闪耀暖暖》这些爆款新游,大部分可以归为两类:第一是腾讯代理或自研产品,第二是二次元、女性向、沙盒等垂直新兴品类。它们将是市场复苏最大的受益者。腾讯进一步巩固了在手游市场的统治地位,就连一贯比较薄弱的沙盒、女性向品类,都正在大步赶上;它的自研实力有了很大的提升。网易则受困于产品荒、版号荒,加上资源倾斜到海外市场,估计到2019年底才能迎来国内市场的拐点;它的研发思路正在变得越来越像腾讯。B站代理的新游戏没有取得很大成功,但是在《明日方舟》等联运游戏上斩获颇丰,进一步证明了自己的二次元游戏导流能力。我们无法预测下一个产品风口,但是产品线更广、更重视创新的公司一定会受益。

  在游戏市场的份额仍在不断扩张,2019年暑期档是历年以来的最强。哔哩哔哩的游戏业务同时面临着机遇和挑战,B站对二次元游戏的导流能力再次得到验证,出现下一个独家代理爆款只是时间问题。是国内极少数具备全平台、全品类自研实力的游戏公司,同时占据了“腾讯系”和“垂直品类”两条主线;强大的主机和端游研发能力,是持续创新的保证。世纪华通旗下的盛趣(盛大)游戏,在发行端具备与腾讯的良好关系,在产品端已经远远超出了《传奇》《龙之谷》等经典IP、进军新品类,2019-2020年将是一个产品上升期。

  认为,游戏行业开始加速增长,2019H1的手游行业增速达到21.4%,游戏作为重要的娱乐消费方式,内需强劲。2018年受版号停发影响行业增速趋缓,版号重启有利于丰富玩家选择,政策的改善最终成为行业基本面的提升。随着游戏企业新品持续上线,推动业绩快速增长。推荐低估值的游戏龙头(爆款《完美世界》手游表现超预期,后续《我的起源》等大作不断,游戏业绩持续提升),(版号重启助力平台买量模式爆发,业绩高速增长),精品游戏公司吉比特(《问道手游》流水稳步提升,游戏生命周期超预期)。

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